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香港IPO上市中介团队排行榜 (2018年前三季)

2018-9-30 12:46| 发布者: 炼数成金_小数| 查看: 11716| 评论: 0|原作者: Ryanben Capital|来自: 瑞恩资本RyanbenCapital

摘要: 根据香港联交所披露的信息,2018年前三季香港IPO新上市公司 166 家,其中主板上市 99 家 (包括3家介绍上市、8家GEM转主板)、GEM上市 67 家。前五大IPO项目,保荐人主要有 高盛 (3 家)、摩根士丹利(2 家)、中信里昂(2 ...

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根据香港联交所披露的信息,2018年前三季香港IPO新上市公司 166 家,其中主板上市 99 家 (包括3家介绍上市、8家GEM转主板)、GEM上市 67 家,具体如下:

 
一、前五大IPO项目中介团队  (2018年前三季)


2018募资前五大IPO项目,合计募资1,519.17亿港元,占募资总金额的62.6%。
前五大IPO项目,保荐人主要有 高盛 (3 家)、摩根士丹利(2 家)、中信里昂(2 家),审计师主要有 PWC 罗兵咸永道 (4家),中国律师主要有 中伦(3家)、金杜(2家),香港律师主要有 高伟绅(3家)、世达(2家)、达维(2家)。

二、券商(保荐人)排行榜  (2018年前三季)
2018年前三季,共有75家券商参与了158家(不包括GEM转主板的8家)新上市公司的保荐工作,根据他们所参与保荐(包括联合保荐)新上市公司的数量,Ryanben汇总编制排名如下:


就所参与保荐新上市公司的数量来看,排行前三位的券商分别是: 高盛 (11家),汇富融资  (8家),中信里昂 (7家)、中信建投 (7家)、德健融资 (7家)、 创升融资 (7家)。
 
值得一提的是,29家中资券商参与保荐了64家(主板50家、创业板14家),参与度为40.5%。
 
三、审计师排行榜  (2018年前三季)
2018年前三季,共有17家审计师事务所参与了香港166家新上市公司的审计业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:

就参与IPO项目的数量来看,在17家审计师中,排行前五位的分别是:德勤 (41家),罗兵咸永道 (38家),安永 (24家),毕马威 (19家),致同 (9家)、国卫 (9家)。

就参与IPO项目的募资金额来看,罗兵咸永道所审计的项目募资1636亿港元,占全部募资总额的67.4%,安永、德勤、毕马威分别占11.1%、10.5%和6.9%。

四、中国律师排行榜 (2018年前三季)
在香港IPO市场,中国律师,主要是以上市保荐人的中国律师、或上市发行人的中国律师身份参与IPO。2018年前三季,共有34家中国律师事务所参与了98家(涉及到中国业务或资产)新上市公司的香港IPO业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:

就参与IPO的项目数量来看,在34家中国律师中,排行前五位的分别是:竞天公诚(28家),通商(17家),金杜(15家),信达(13家), 天元(12.5家)。
 
五、香港律师排行榜  (2018年前三季)
在香港IPO市场,香港律师,主要是以上市保荐人的香港律师、或上市发行人的香港律师身份参与IPO。2018年前三季,共有85家香港律师事务所参与了158家(不包括GEM转主板的8家)新上市公司的香港IPO业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:

就参与IPO的项目数量来看,在85家香港律师中,排行前五位的分别是:盛德 Sidley Austin (23家),的近 Deacons (17家),陈冯吴 CFN (11家),乐博 Loeb & Loeb(10家),孖士打 Mayer Brown JSM (9家)。
 
值得一提的是,中资背景的律所表现不错,分别是:金杜 (7家),观韬中茂(6家),君合(2家)。

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