香港IPO上市中介团队排行榜 (2018年前三季)

2018-9-30 12:46| 发布者: 炼数成金_小数| 查看: 36201| 评论: 0|原作者: Ryanben Capital|来自: 瑞恩资本RyanbenCapital

摘要: 根据香港联交所披露的信息，2018年前三季香港IPO新上市公司 166 家，其中主板上市 99 家 (包括3家介绍上市、8家GEM转主板)、GEM上市 67 家。前五大IPO项目，保荐人主要有高盛 (3 家)、摩根士丹利(2 家)、中信里昂(2 ...

根据香港联交所披露的信息，2018年前三季香港IPO新上市公司 166 家，其中主板上市 99 家 (包括3家介绍上市、8家GEM转主板)、GEM上市 67 家，具体如下：

一、前五大IPO项目中介团队 (2018年前三季)

2018募资前五大IPO项目，合计募资1,519.17亿港元，占募资总金额的62.6%。

前五大IPO项目，保荐人主要有高盛 (3 家)、摩根士丹利(2 家)、中信里昂(2 家)，审计师主要有 PWC 罗兵咸永道 (4家)，中国律师主要有中伦(3家)、金杜(2家)，香港律师主要有高伟绅(3家)、世达(2家)、达维(2家)。

二、券商(保荐人)排行榜 (2018年前三季)

2018年前三季，共有75家券商参与了158家(不包括GEM转主板的8家)新上市公司的保荐工作，根据他们所参与保荐(包括联合保荐)新上市公司的数量，Ryanben汇总编制排名如下：

就所参与保荐新上市公司的数量来看，排行前三位的券商分别是：高盛 (11家)，汇富融资 (8家)，中信里昂 (7家)、中信建投 (7家)、德健融资 (7家)、创升融资 (7家)。

值得一提的是，29家中资券商参与保荐了64家(主板50家、创业板14家)，参与度为40.5%。

三、审计师排行榜 (2018年前三季)

2018年前三季，共有17家审计师事务所参与了香港166家新上市公司的审计业务，RyanBen Capital汇总编制排名如下：

就参与IPO项目的数量来看，在17家审计师中，排行前五位的分别是：德勤 (41家)，罗兵咸永道 (38家)，安永 (24家)，毕马威 (19家)，致同 (9家)、国卫 (9家)。

就参与IPO项目的募资金额来看，罗兵咸永道所审计的项目募资1636亿港元，占全部募资总额的67.4%，安永、德勤、毕马威分别占11.1%、10.5%和6.9%。

四、中国律师排行榜 (2018年前三季)

在香港IPO市场，中国律师，主要是以上市保荐人的中国律师、或上市发行人的中国律师身份参与IPO。2018年前三季，共有34家中国律师事务所参与了98家(涉及到中国业务或资产)新上市公司的香港IPO业务，RyanBen Capital汇总编制排名如下：

就参与IPO的项目数量来看，在34家中国律师中，排行前五位的分别是：竞天公诚(28家)，通商(17家)，金杜(15家)，信达(13家)，天元(12.5家)。

五、香港律师排行榜 (2018年前三季)

在香港IPO市场，香港律师，主要是以上市保荐人的香港律师、或上市发行人的香港律师身份参与IPO。2018年前三季，共有85家香港律师事务所参与了158家(不包括GEM转主板的8家)新上市公司的香港IPO业务，RyanBen Capital汇总编制排名如下：

就参与IPO的项目数量来看，在85家香港律师中，排行前五位的分别是：盛德 Sidley Austin (23家)，的近 Deacons (17家)，陈冯吴 CFN (11家)，乐博 Loeb & Loeb(10家)，孖士打 Mayer Brown JSM (9家)。

值得一提的是，中资背景的律所表现不错，分别是：金杜 (7家)，观韬中茂(6家)，君合(2家)。

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